Библиотека материалов по личному финансовому консультированию

Уважаемые коллеги,
Предлагаем вашему вниманию доступ к обширной базе информации по теме персонального финансового консультирования. Если у вас есть информация, которой вы можете поделиться с коллегами, пожалуйста, присылайте ваши материалы на [email protected] с темой «В библиотеку финансового советника». Всегда рады сотрудничеству!

Мероприятия

• Календарь финансового советника
• Материалы конференции “Рынок персонального финансового планирования и консультирования: 10 лет в России” апрель 2015
• Материалы международной конференции “Персональное финансовое планирование: новый стандарт обслуживания" февраль 2013
• Материалы Всероссийской интернет конференции финансовых советников, март 2011
• Фотоархив "Трудовые будни и запоминающиеся события финансовых советников"
• Видеоканал ИФП на YouTube

Книги и статьи

• Финансовый советник на миллион, 2015
• Управление личными финансами, 2008
• Финансовое здоровье, 2015
• Дети и деньги, 2014
• Повышение финансовой грамотности населения: международный опыт и российская практика, 2011
• Клиенты на халяву, 2011
• Финансовый советник экспресс, 2013
• Статьи от финансовых советников и о советниках в СМИ
• 100 дней без процентов: кредитки с длинным льготным периодом
• Listen to Client Priorities
• Ипотека без переплаты
• Как правильно выбрать страховую компанию
• О чем вам не расскажут в банке при оформлении автокредита
• Пять российский акций для охотников за дивидендами
• Как научиться контролировать расходы
• Квартирный оброк. Как рассчитать новый налог на имущество?
• Почему бывает вредно контролировать свои расходы
• Как заработать на повседневных тратах
• 7 признаков того, что вы правильно распоряжаетесь своими финансами
• Как открыть брокерский счет в США

Исследования

• Потребность российского рынка в услугах по личному финансовому консультированию: данные исследования РОМИР Мониторинг 2015
• Образовательные стандарты подготовки финансовых консультантов: международный опыт и российская практика
• Международная практика в области регулирования рынка финансового консультирования и варианты организации процесса в России
• Опросы и результаты
• Информация о деятельности независимых финансовых советников (кто клиенты, какие услуги оказывают, сколько зарабатывают и пр.)
• Исследования по использованию мобильных финансовых приложений. Ноябрь 2015
• Результаты опроса финансовых советников «Честная цена за составление личного финансового плана»

Практика

• Визитки практикующих финансовых советников
• Примеры личных финансовых планов
• Портфель финансового советника (бланки документов, анкеты, договоры, отчеты, акты, примеры, рекомендации и инструкции по оказанию услуг)
• Калькуляторы (инвестиционные, пенсионные, персональное финансовое планирование)
• Бизнес-предложения
• Стажировки
• Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому консультированию»
• Planning For Middle-Income Accounts
• Как заработать на облигациях в 2016 году
• Налоговые сложности: как получить вычет по индивидуальным инвестсчетам
• Как инвестировать в гособлигации