Семинар Private banking & Wealth Management «Швейцарский стандарт обслуживания для состоятельных клиентов»

Уникальная возможность за 2 дня освоить специализированную программу обучения и подтвердить свою квалификацию.

Для кого: руководители и ведущие специалисты индустрии Private Banking, VIP Banking, Wealth Management, Family Office, Life-Style Management.

Цель мероприятия:

Освоить навыки проактивного финансового консультирования и развития доверительных отношений с клиентами HNW и UHNW.
Освоить методологию финансового планирования и управления благосостоянием состоятельного клиента.
Рассмотреть профиль клиента и познакомиться с их перспективными запросами.
Освоить эффективные техники ведения переговоров о вопросах управления благосостоянием.
Изучить MiFID подход к управлению рисками клиента и оформления индивидуального инвестиционного предложения.
Познакомиться с новыми возможностями размещения капитала для состоятельных клиентов и современными тенденциями рынков (зарубежные фонды, недвижимость, арт объекты, и пр.).
Познакомится с налоговыми политиками разных стран и надвигающимися изменениями.
Найти надежных партнеров для качественных решений вопросов клиентов по всему миру.

Ключевые темы мероприятия:

Wealth Planning для состоятельных клиентов. Методология персонального финансового консультирования. Расчет персонального финансового плана и идентификация возможностей роста благосостояния.
Программы повышения эффективности работы капитала (целевые инвестиционные планы, комплексные решения, основанные на персональных параметрах), оптимизация затрат на обслуживание капитала (реструктуризация, налоговое планирование), программа поддержания устойчивости капитала и защиты от внешних и индивидуальных рисков.
Директива MiFID и практика применения в инвестиционном планировании
Инвестиционный совет и открытая архитектура: современные подходы к формированию индивидуальных целевых предложений, оптимально сочетающих в себе риск и доходность для каждого клиента. Мониторинг финансового состояния клиентов. Отчетность для клиента.
Страховые программы для состоятельных клиентов. Использование страхования для обеспечения безопасности, сбалансированности портфеля клиента, а также как инструмент для передачи капитала.
Важные аспекты международного налогового планирования и обзор актуальных изменений
Международная недвижимость, актуальная картина мира в предпочтениях частного клиента.
Инвестиции в нефинансовые активы: недвижимость, искусство, драгметаллы, составление коллекций. Обзор самых интересных возможностей 2015-2016.
Стиль жизни и потребности состоятельного клиента
Лояльность взыскательной аудитории
Юридические аспекты защиты капитала. Особенности при надзоре в области PB в юрисдикциях разных стран. Противодействие отмыванию/комплаенс
Передача капитала: наследования, завещания
Успешно прошедшим сертификационное тестирование будет выдан диплом «Financial Advisor»