История развития

29 апреля 2015 года ИПФ провел конференцию "Рынок персонального консультирования и планирования: 10 лет в России" при поддержке The European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries и Financial Planning Association. В ее работе приняли участие более 200 специалистов финансовой отрасли. Во время конференции была организована онлайн-трансляция, позволившая принять участие в мероприятии всем заинтересованным лицам на территории Российской Федерации. Партнерами конференции выступили компания Easy Finance и компания ProtoBase.

В апреле 2015 года на базе Института была открыта программа подготовки тьюторов по финансовой грамотности для государственной программы повышения финансовой грамотности населения РФ.

В марте 2015 года Институт совместно с компанией "Протобэйз Лабораториз" разработал первое современное решение для автоматизации процесса консультирования, полностью адаптированное к потребностям российского рынка.

31 октября - 04 ноября 2014 года ИПФ провел Всероссийскую неделю сбережений в рамках Проекта Министерства финансов РФ "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации". Всем желающим была предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами: за неделю было проведено более 90 очных семинаров и лекций, более 20 вебинаров, обучение проходило под руководством более 20 финансовых консультантов, сертифицированных Минфином РФ. Единой площадкой мероприятия стал портал sberden.ru.

В 2014 году Институтом по заказу Министерства финансов РФ была разработана модульная образовательная программа для граждан по основам финансовой грамотности для реализации национального Проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации."

В 2013 году вышла в свет книга Евгении Блискавки "Дети и деньги"- самоучитель семейных финансов для детей.

Ноябрь 2013 г.,  Швейцария (Цюрих).  Семинар «Лучшие практики в области Private Banking & Wealth Management». Доступен отчет о мероприятии. 

01 октября - 3 ноября 2013 года ИФП провел Всемирный день сбережений - всероссийский фестиваль открытого финансового образования. В нем приняли участие более 125 тысяч человек из 86 городов России и СНГ. В ходе фестиваля прошли семинары, уроки и мастер-классы экспертов, а также консультации со специалистами, которые помогали составить финансовый план, проводить расчеты, правильно читать финансовые документы, а также выбрать способ накопления на пенсию. Всего в мероприятии участвовало более 50 экспертов-практиков.

27 февраля 2013 года  в Москве прошла международная конференция, посвященная новому стандарту обслуживания клиентов на финансовых рынках – персональному финансовому планированию.   На площадке отеля Метрополь собрались более 120 банкиров, специалистов ведущих инвестиционных и страховых компаний.  Особенно внимательно к передовым технологиям в области обслуживания финансовых интересов клиентов отнеслись – Сбербанк РФ, Нордеа Банк, Банк Москвы, Пробизнесбанк, ВТБ-24, КБ "Кубань кредит", ИФК "Солид", Альфа-капитал, Investment Analytics, Номос банк, Росгострах, БКС, Балтийский Интернациональный Банк.

Февраль 2013 г., Бельгия (Брюссель). Программа для группы руководителей «Сбербанк Страхование».  

Февраль 2013 г., Москва (Метрополь). Международная конференция "Персональное финансовое планирование: новый стандарт обслуживания частных клиентов на финансовых рынках".  Доступен отчет о мероприятии. 

Январь – ноябрь 2013 г. (Великобритания, Польша, Бельгия, Бразилия). Серия образовательных поездок для  группы руководителей и ведущих специалистов Роспотребнадзора с целью изучения передового международного опыта в области защиты прав потребителей финансовых услуг,  в рамках реализации проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» Министерства финансов РФ.  

Ноябрь 2012 г. Организация участия спикеров в конференции Сбербанка  «Банковское страхование и НПФ.». 

Сентябрь 2012 г., Чехия (Прага). Программа изучения лучших практик во области подготовки с сертификации специалистов по персональному финансовому планированию. В программе принимали участие специалисты управления вкладов и инвестиционных продуктов физических лиц Сбербанка. 

Июнь 2012 г., Германия (Дюссельдорф).  Семинар «Создание эффективных каналов сбыта розничных финансовых услуг». В программе принимали участие специалисты управления вкладов и инвестиционных продуктов физических лиц и Департамента стратегии и развития Сбербанка.

Январь 2012 г., Италия (Рим). Семинар «Практика финансового консультирования в банках Италии». В программе принимали участие специалисты управления вкладов и инвестиционных продуктов физических лиц и Департамента стратегии и развития Сбербанка.

1 января 2010 года Институт был переименован в Институт Финансового Планирования.

25 апреля 2008 года вышел в свет первый в России профессиональный учебник «Управление личными финансами», написанный преподавателями и выпускниками ИНФИС.

В ноябре 2007 года по многочисленным просьбам слушателей, была разработана и внедрена современная система дистанционного обучения. К настоящему времени она включает видеолекции, электронные версии учебно-методических пособий, кейсы и тестирования, находящихся на сайте ИНФИС.

16 августа 2006 года ИНФИС получил лицензию на образовательную деятельность № 225656. Мы переехали в старинный особняк в самом центре Москвы и стали работать самостоятельно. Собственная учебная аудитория оборудована по последнему слову техники мультимедийным проектором, флипчартом, удобными индивидуальными креслами для слушателей. Преподавателями ИНФИС стали практики, непосредственно работающие в тех областях, которые представлены в программе обучения. Каждый месяц непрерывно в ИНФИС обучалась очная группа из 15 человек, и к настоящему времени число слушателей очного обучения превысило 400 человек.

25 марта 2005 года был зарегистрирован Устав ИНФИС. А 18 апреля 2005 года в стенах МГУ им. М.В. Ломоносова началось первое обучение. Первый год обучение проводилось совместно с этим лучшим российским университетом. Преподавателями были профессора и преподаватели МГУ, все программы и методики обучения прошли строгую экспертизу МГУ, по окончании обучения выдавали удостоверение МГУ.

В сентябре 2004 года исследовательская компания «Ромир мониторинг» провела по заказу г. Пискова широкомасштабное социологическое исследование в Москве. В ходе исследования было опрошено свыше 1000 москвичей, которым задавали вопросы – нуждаются ли они в услугах независимых финансовых советников и готовы ли они платить за них деньги? Были получены довольно обнадеживающие результаты: от 17 % до 21 % респондентов готовы пользоваться услугами независимых финансовых советников и платить за них деньги. Только после определения платежеспособного спроса был запущен проект с Институтом Независимых Финансовых и Инвестиционных Советников.


Организация срочного обучения в период с 2007 г. по 2014 г. для специалистов клиентского сервиса по направлению личное финансовое консультирование и методика персонального финансового планирования в следующих банков: 

Сбербанк premier, ВТБ 24 private bank, Банк Москвы, Банк Санкт-Петербург, M2M private bank, Нордеа Банк, Банк Открытие,Райффайзенбанк, HSBC банк, Уральский Финансовый Дом, Альянс Росно Жизнь, МДМ Банк, Сургутнефегазбанк private bank, Юниаструм банк.