Расписание занятий:

Тренинг "Практика персонального финансового консультирования"
23 - 24 января, Москва

| О МЕРОПРИЯТИИ | ВЕДУЩИЕ | ОТЗЫВЫ | РЕГИСТРАЦИЯ |

23 января 2014г., день первый

10:00 - 11:20    Мировая практика личного финансового консультирования (обзор индустрии персонального финансового консультирования в развитых странах стран).
Стандарты личного финансового консультирования.
Кодекс профессиональной этики финансового консультанта.

11:20 - 10:40   Перерыв

11:40 - 12:40   Финансовая система и финансы домохозяйств.
Управление личными финансами.
Карта денежного потока. Сценарии денежного потока.
Финансовые консультанты кто они и, что должны уметь, этические и социально-психологические аспекты работы с клиентом. Типология клиентов. Виды финансового поведения. Предпочтения по процессу финансового консультирования.

12:40 - 13:30   Перерыв

13:30 - 16:20   Методология персонального финансового планирования (ISO 222222).
Презентация сервиса клиенту.
Анкетирование (правила комфортной организации сбора данных, работа с вопросами, информационная открытость).
Финансовая диагностика (финансовая математика, коэффициенты, интерпретация и презентация результатов финансовой диагностики).
Индивидуальный портфель финансовых услуг (правила комплектации финансовых целей финансовыми услугами).
Эффективная презентация рекомендаций (правила работы с репортом, порядок проведения презентации и успешного завершения встречи).

16:20 - 16:30   Перерыв

16:30 - 18:00   Жизненный цикл и потребности. Деловая игра, дискуссия.

24 января 2014г., день второй.

10:00 - 12:40    Базовые финансовые продукты: обзор возможностей индустрии частного финансового обслуживания и особенностей их применения в рамках персонального финансового плана клиента (сберегательные, кредитные, расчетные, инвестиционные, страховые, пенсионные)

11:20 - 10:40   Перерыв

11:40 - 12:40   Кейс-стади "Наиболее распространенные финансовые задачи клиентов и интересные решения: целевые финансовые планы, особенности программ накопления на обучение детей, пенсионные планы, налоговое планирование, оптимизация структуры активов и инвестиционного портфеля, перераспределение кредитной нагрузки, и пр.

14:00 - 15:00   Перерыв

15:00 - 16:20   Деловая игра "Практикум: расчета персонального финансового плана Формирование перечня рекомендаций по оптимизации финансового плана клиента".

16:20 - 16:30   Перерыв

16:30 - 18:00   Подведение итогов, выпускное тестирование, ответы на вопросы.