Семинар "Финансовый коучинг для VIP-клиентов"

Семинар адресован:

Практикующим финансовым консультантам и финансовым советникам, работающим с состоятельными клиентами, специалистам подразделений private banking, VIP banking и Wealth management финансовых организаций.

Цели семинара:

Приобретение участниками практических навыков эффективного управления отношениями с состоятельными клиентам на основе передовых технологий (financial couching, инструменты психологической типизации Financial DNA, маркетинговые решения для состоятельных клиентов, этика отношений), а также формирование представления обо всех современных возможностях международных финансовых рынков для состоятельных клиентов (mutual funds, ETF, REIT, хедж-фонды, фонды арт-инвестиций, трасты, семейные фонды, оффшорные компании) и практикой их применения.

В программе семинара:

тенденции private banking: трансформация финансового планирования в financial couching и lifestyle management. Наиболее востребованные и перспективные услуги, и продукты для клиентов (Подробнее   );

бихевиористский подход к работе с клиентами: изучение психологического типа, мотивации клиента, его инвестиционного профиля и предпочтений в общении с консультантом. Зарубежные инструменты составления психологического портрета клиента – Financial DNA (USA). Разбор кейсов с использованием Financial DNA, разработка стратегии взаимодействия с клиентом и формирование его инвестиционного портфеля на основе полученных данных (Подробнее   );

эффективный маркетинг: техники ценообразования, позиционирования, продвижения, PR, продаж, работы с сотрудниками (Подробнее   );

новые тенденции на финансовых рынках. Зарубежные инструменты инвестиций: традиционные (mutual funds, ETF, REIT и др.) и альтернативные (хедж-фонды, арт-инвестиции). Методики подбора инвестиционных решений для клиентов и создания инвестиционных планов (Подробнее   );

личный финансовый план: последние тенденции в российской и мировой практике. Алгоритм составления личного финансового плана. Зарубежный опыт составления личных финансовых планов и специализированное программное обеспечение (PlanPlus,Figlo);(Подробнее   )

тенденции международного налогового планирования: трасты, семейные фонды, оффшорные компании; (Подробнее   )

зарубежный опыт профессиональной этики финансовых консультантов и советников. (Подробнее   ).

В основе программ обучения: лучшие технологии в сфере подготовки специалистов финансовой отрасли: мировой и отечественный опыт в сфере эффективного консультирования по личными финансам, результаты научной и исследовательской деятельности Института, более чем пятилетний опыт наших преподавателей-практиков, европейские методики, адаптированные к российским условиям экспертами Института совместно с МГУ им. М. В. Ломоносова, а также передовые технологии обучения: учебные видеокурсы, интерактивная система тестирования.

Форма организации семинара:очная
Место проведения: Москва, Кипр, Лондон Длительность: 20 академических часов
Формат: группа до 8 человек. По окончании курса выдается сертификат установленного образца.
Семинар проводят: преподаватели практики, имеющие многолетний опыт успешной деятельности по обслуживанию состоятельных клиентов на российском и международном рынках.

Мы являемся лидерами рынка корпоративного обучения методикам управления личными финансами. Нашим клиентами уже являются: ВТБ 24, МДМ Банк, HSBC Банк, Юниаструм Банк. Деятельность Института отмечена рядом грамот и благодарственных писем.

Получить более подробную информацию об обучении

Вы можете по тел.: (499) 501-11-73, 210-49-26 или заполнив контактную форму

Будем рады сотрудничеству с Вами!