Семинар "Личный финансовый план: инструмент построения эффективной системы обслуживания клиентов"

Целевая аудитория: специалисты по стратегическому развитию, управлению розничным подразделением, формированию продуктов, маркетингового подразделения, менеджеры клиентского сервиса.

Цель программы: познакомить слушателей с личным финансовым планированием, инструментом, направленным на формирование новой эффективной системы обслуживания клиентов, развивающей возможности основных и кросс-продаж, формирования лояльности и управления рисками клиентской базы; сформировать представление о принципах применения данного инструмента в практике деятельности современного финансового института.

В программе семинара:

Методика составления личного финансового плана и формирования рекомендаций для клиента
Практика применения продуктов в различных жизненных ситуациях клиента
Практика эффективного консультирования на основе личного финансового плана
Практика сегментирования клиентской базы на основе личного финансового планирования и продуктовой линейки финансового института
Практика маркетинговых коммуникаций с клиентами на основе сервиса личного финансового планирования
Практика организации продаж продуктов контрагентов, в том числе кросс-продажи не банковских продуктов в рамках партнерских программ
Программные решения для организации обслуживания клиента на основе личного финансового планирования
Определение характеристик лояльности клиентов для Банка и эффективное управление отношениями с клиентами

В основе программ обучения: лучшие технологии в сфере подготовки специалистов финансовой отрасли: мировой и отечественный опыт в сфере эффективного консультирования по личными финансам, результаты научной и исследовательской деятельности Института, более чем пятилетний опыт наших преподавателей-практиков, европейские методики, адаптированные к российским условиям экспертами Института совместно с МГУ им. М. В. Ломоносова, а также передовые технологии обучения: учебные видеокурсы, интерактивная система тестирования.

Форма организации семинара: очная, заочная, дистанционная.
Длительность: 12 академических часов
Формат: группа до 8 человек. По окончании курса выдается сертификат установленного образца.
Семинар проводят:преподаватели практики, работающие в российских банках, действующие независимые финансовые советники, члены Национальной лиги НФС (РФ), авторы учебных курсов и преподаваемых методик.

Мы являемся лидерами рынка корпоративного обучения методикам управления личными финансами. Нашим клиентами уже являются: ВТБ 24, МДМ Банк, HSBC Банк, Юниаструм Банк. Деятельность Института отмечена рядом грамот и благодарственных писем.