Программа Конференции «Рынок персонального финансового планирования и консультирования: 10 лет в России»

29 апреля 2015 года,
Конгресс-центр ЦМТ, Зал Ладога
Москва, Краснопресненская наб., д. 12

Организаторы:

Общая информация о мероприятии

29 апреля 2015 г.

9.30 – 10.00. Регистрация, утренний кофе

10.00 – 10.30. Открытие Конференции

• Писков Г.И., Президент Института Финансового Планирования
• Винсант Деруддер, Председатель совета директоров FECIF (The European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries) ТВ-мост с Европой
• Майкл Брайман, Президент FPA (Financial Planning Association) ТВ-мост с Америкой

10.30 – 11.50. Круглый стол «Потребность рынка в услугах по личному финансовому консультированию и предложение рынка»

10.30 – 10.45. Доклад: «Результаты исследования РОМИР 2004 – 2015, карта рынка и ключевые изменения в потребностях граждан»

10.45 – 11.45. Работа круглого стола. Вопросы для обсуждения:

• Важность определения юридического статуса финансового советника/консультанта, перечня и содержания оказываемых услуг.
• Существует ли разница между зависимыми и независимыми советниками/консультантами, и есть ли необходимость в разграничении статусов?
• Как лучше решить вопрос ответственности за финансовые советы?

11.45 – 12.00. Кофе-брейк

12.00 – 13.30. Круглый стол «Профессиональные требования и стандарты оказания услуг»

12.00 – 12.15. Доклад: «Международные стандарты подготовки финансовых консультантов и опыт России».

12.15 – 13.30. Работа круглого стола. Вопросы для обсуждения:

• Ключевые требования к финансовым советникам/консультантам в России: что они должны знать и уметь?
• Важность разработки общих стандартов и правил работы для финансовых советников/консультантов.
• Необходимость и возможная процедура сертификации для советников/консультантов. Плюсы и минусы.

13.30 – 14.30. Обед, работа выставочной зоны, интервьюирование, свободное общение

14.30 – 16.00. Круглый стол «Подходы и возможности к организации регулирования рынка личного финансового консультирования в России»

14.30 – 14.45. Доклад: «Международная практика в области регулирования рынка финансового консультирования и потенциальная схема организации процесса в России»

14.45 – 16.00. Работа круглого стола. Вопросы для обсуждения:

• Необходимость и возможности организации регулирования рынка финансового консультирования финансовых советников (связанных, независимых).
• Ключевые сложности в организации регулирования рынка, сравнительные преимущества возможных вариантов организации.
• Роль и особенности участия в саморегулируемой организации в развитии рынка финансового консультирования.

16.30 – 17.00. Подведение итогов работы круглых столов, ключевые выводы, закрытие мероприятия

Онлайн-трансляция: во время конференции будет организована прямая интернет-трансляция для участия в мероприятии финансовых советников из регионов. 

Следите за обновлениями программы.

Зарегистрироваться