Семинар «Практика деятельности Независимого Финансового Советника»

Цели семинара:

приобретение практических навыков организации деятельности независимого финансового советника(НФС);

практика составления личного финансового плана и инвестиционного портфеля в период нестабильности, разбор сложных и неоднозначных случаев;

практика работы НФС в период экономической нестабильности: удержание старых и привлечение новых клиентов;

изучение последних изменений в инвестиционном, пенсионном, налоговом и страховом законодательстве, разбор последних тенденций.

Курс адресован:

независимым финансовым советникам, пошедшим подготовку и успешно подтвердившим свою квалификацию, специалистам финансового рынка, желающим расширить свои знания и освоить методики работы финансовых советников.

Узнать больше

о возможностях применения полученных знаний (), почитать материалы о советниках в СМИ (),ознакомиться с отзывами об обучении выпускников ИНФИС (), посмотреть учебный видеофильм по курсу «Введение в профессию НФС»(), ознакомиться с учебником «Управление Личными Финансами»()

Содержание семинара:

Практикум организации и развития деятельности НФС: стандарты общения с клиентами в период нестабильности, основы организации бизнеса и рекламной деятельности НФС.

Разработка инвестиционного портфеля клиента в период нестабильности: обзор российских и международных финансовых инструментов, основных изменений инвестиционного законодательства РФ, принципы пересмотра и корректировки портфеля.

Составление личного финансового плана в период нестабильности: принципы расчета, изменения и дополнения в используемых финансовых инструментах, периодичность пересмотра, донесение ценности личного финансового плана до клиента.

Практикум составления личного финансового плана: разбор сложных случаев на конкретных примерах.

Страховые инструменты: основные изменения в страховом законодательстве, изменения в отношении клиентов к страхованию, принципы работы со страховыми продуктами (личное и имущественное страхование) и их выбора.

Пенсионное обеспечение клиентов: обзор важнейших изменений пенсионного законодательства 2008-2010 гг. и их последствий, принципы работы с пенсионными продуктами и их выбора

Налоговое планирование: обзор важнейших изменений налогового законодательства 2009-2010 гг., их влияние на личные финансы

Обучение:

Продолжительность семинара 16 часов: 2 дня очных занятий по 8 часов. По окончании семинара для участников предусмотрено выпускное тестирование и вручение сертификатов.

Место проведения:

Москва, Краснопресненская набережная д.12, 6 подъезд, 704 офис. Метро: 1905 года.,Схема проезда

Получить более подробную информацию об обучении

Узнать цену и условия оплаты Вы можете по тел.:(495)210-49-26 или
Если Вы хотите, чтобы с Вами связался менеджер института, пожалуйста,заполните контактную форму

Будем рады встрече с Вами в Институте Финнансового Планирования!