Сын моей подруги принес записку о кризисе российских банков прямо на пляж

Мой карьерный путь в финансовом консультировании начался в 1997 году
в страховой компании «Ресо-Гарантия». Тогда впервые я познакомилась с накопительными видами страхования, с «философией длинных денег» и «продолжительным финансовым горизонтом». Бизнес финансового консультирования постепенно развивался, росло количество клиентов, можно и в отпуск отправляться.

…Август 1998 застал меня на безлюдном побережье Балтийского моря среди песчаных дюн и дивной красоты шиповника. Сын моей подруги принес записку о кризисе российских банков прямо на пляж. Для начинающего финансового консультанта - это был хороший урок на тему: «Риски валютных колебаний».

В 1999 году Международная Ассоциация «Сверхмарафон» пригласила меня застраховать технику и спортсменов - участников легкоатлетического трансконтинентального Сверхмарафона «Париж-Москва-Сидней,2000». Участники: марафонцы и сверхмарафонцы из США, Финляндии, Франции, Германии, Польши, Белоруссии, России, Казахстана и Австралии взяли старт в Париже, а финишировали в Сиднее (Австралия) во время Олимпиады 2000 года.

Самой главной задачей для меня во время Сверхмарафона был постоянный инструктаж спортсменов, как действовать если вдруг произойдет, что-то непредвиденное (страховое событие) и как оперативно связаться с оператором страховой компании, находясь за рубежом, учитывая, что событие проходило через 17 государств.

На радость организаторов страховых случаев не было, а Сверхмарафон «Париж-Москва-Сидней, 2000» занесен в Российскую книгу рекордов «Диво».

Через несколько лет в нашей стране был принят Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле», позволяющий свободно и легально открывать счета физическим лицам в зарубежных банках и УК. В России стали открываться представительства зарубежных Управляющих компаний. С одной из таких финансовых групп я начала сотрудничество, предлагая своим клиентам так называемые альтернативные виды инвестирования: хедж-фонды, международные фонды недвижимости, синтетические продукты, включающие несколько видов активов, прямые инвестиции и др.

Работа с такими финансовыми продуктами требует хорошего знания макроэкономической ситуации в мире, законодательства тех стран, где размещены активы управляющей компании и умение создать долгосрочные доверительные отношения с клиентом.

В какой-то момент в работе мне стало не хватать информации о новых законах РФ в банковском секторе, в пенсионном обеспечении, в страховании, в налоговой сфере.

Я приступила к поиску учебного заведения, которое системно, профессионально и динамично могло бы восполнить пробел в этих знаниях. И обязательно хотелось учиться финансовому консультированию у тех преподавателей, которые практикуют в этой сфере сами. Ведь теорию можно и в книжках прочитать!

Была и еще одна веская причина, побудившая меня к поиску учебного заведения, работающего с финансовыми консультантами. В зарубежной литературе я несколько раз встречала рекомендацию: «Обратитесь за составлением финансового плана к своему финансовому советнику». Мне давно хотелось узнать, что из себя представляет финансовый план семьи.

Всем перечисленным ожиданиям отвечал Институт Финансового Планирования. Интенсивная форма подачи информации, учебные дисциплины именно те, которые нужны практикующему финансовому советнику, тестирование, разбор конкретных практических задач, методические материалы, опытные преподаватели, новые коллеги – все это полезно и необыкновенно увлекательно. С большой благодарностью вспоминаю время обучения в Инситуте.

Полученная в апреле 2007 года специальность – Независимый Финансовый Советник
открыла для меня новое представление о важности качественного финансового консультирования в нашей стране. Ведь именно от НФС клиент вправе ожидать объективной и высококвалифицированной помощи по всем вопросам, касающихся сферы личных финансов. Специфика работы НФС состоит в том, что между клиентом, членами его семьи и финансовым консультантом устанавливаются весьма доверительные отношения, которые могут длиться не один год. И задача НФС – сделать такое сотрудничество комфортным, квалифицированным и уважающим предпочтения клиента!

Контактная информация: тел. +7-916-157-5495,
e-mail: [email protected], www.finance-sovetnik.ru www.gnfs.ru

Tweet