Автоматизация продаж

На дынный момент на Российском рынке уже доступно и применяется банками несколько решений, позволяющих с легкостью реализовать персональное финансовое планирование и формирование индивидуальных комплексных предложений для клиента. Различные версии программ применяются банками с целью:

• Формирования подробного персонального финансового плана для состоятельных клиентов, включая рекомендации по управлению рисками и налогами. В ручном режиме составление подобного финансового плана может занимать у специалиста 120 часов.


• Автоматизации формирования индивидуальных целевых предложений для каждого клиента с использованием продуктов банка и его партнеров. Убедительная демонстрация необходимости использования предложения банка для реализации важных персональных финансовых целей – покупка машины или квартиры, накопления на обучение детей или важное событие, формирование пенсионного обеспечения, и пр.)


• Лидогенерации и воспитания новых клиентов. Чаще всего используется банками, как калькулятор для самостоятельной «финансовой диагностики» или как дополнительный сервис для упорядочивания персональной финансовой жизни в он-лайн банкинге. По статистике каждый 7 посетитель сайта откликается на возможность составить финансовый план и заполняет анкету, включая информацию об актуальных финансовых целях и текущих возможностях.

          

Программы автоматизации процесса финансового консультирования и управления процессом продаж финансовых продуктов, позволяют:

• Формировать индивидуальные комплексные предложения для клиента за 15 минут и распечатывать для клиента красивые отчеты
• Сократить количество нецелевого расхода времени менеджеров клиентского сервиса в 3 раза
• Моментально учитывать в клиентских предложениях новые продукты или новые условия
• Отслеживать успешность каждого отдельного менеджера и динамику исполнения KPI
• Снизить затраты на обучение и информирование персонала на 60%

          

Все программы позволяют банку,
независимо от уровня сложности проработки предложения для клиента и его визуального оформления:

• провести сбор информации для расчет финансового плана (в т.ч. автоматическое риск профилирование)
• наглядно презентовать выводы расчетов, убедительно продемонстрировать уязвимые места финансового плана и необходимость применения банковских продуктов
• сформировать индивидуальное комплексное предложение для клиента на основе продуктового каталога банка и партнерских решениях
• автоматически распечатать для клиента отчет с информацией необходимой для принятия и оформления покупки
• отследить историю взаимоотношений клиента с банком, напомнить и клиенту и менеджеру о необходимых действиях по реализации достигнутых договоренностей в рамках финансового плана

Отзывы и рекомендации наших клиентов:

Отзывы и рекомендации наших клиентов: Сбербанк России, ВТБ 24, МДМ Банк, HSBC, Райффайзенбанк,Visa, M2M Банк, Хоум Кредит Финанс Банк, Банк ”Открытие”, Нордеа Банк, Уральский Финансовый дом, Allianz РОСНО Жизнь, Сургутнефтегазбанк, Юниаструм Банк и др. ...

Получить доступ к демо-версиям программ

Вы можете протестировать возможности программ. Для получения паролей для доступа к демо-версиям, пожалуйста, свяжитесь с Яблочкиным Павлом.

• 
  
  С удовольствием ответим на любые Ваши вопросы

  
  С уважением,
  Яблочкин Павел
  
  Руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами
  тел: (499) 501 11 73, (985) 210 49 26,
  e-mail: [email protected]