Российские евробонды выходят на рынок

Подписаться на актуальные новости


Вчера агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило о размещении десятилетних российских еврооблигаций, номинированных в долларах. Единственным организатором выступает VTB Capital. В ряде управляющих компаний подтвердили эту информацию и, в частности, сообщили, что рассылка пришла от VTB Capital в 12:23 мск. Немногим позже, в 12:50, Минфин на своем сайте подтвердил, что в качестве организатора размещения российских евробондов выбран VTB Capital Plc.

Согласно информации организатора выпуска, ориентир доходности установлен в диапазоне 4,65–4,9% годовых, что на 50–75 базисных пунктов выше уровня вторичного рынка. Листинг ценных бумаг будет проведен на Ирландской фондовой бирже, при этом клиринг будет осуществляться в НРД. Объем выпуска не указан, но, как отмечает агентство Reuters, максимальный объем размещения, предусмотренный бюджетом на 2016 год, составляет $3 млрд.

Ранее власти США предостерегали американские инвестбанки от участия в размещении российских евробондов. Позже газета Financial Times писала, что представители Евросоюза к тому же призывают и европейские банки. Вместе с тем, по мнению участников рынка, зарубежные юристы тщательно поработали, чтобы этот выпуск смогли покупать иностранные инвесторы. Специально оговаривается, что вырученные средства не пойдут на финансирование компаний, находящихся под санкциями.

При этом доходность по новым российским евробондам весьма привлекательная по сравнению с ценными бумагами стран с аналогичным или более высоким рейтингом (Турция, ЮАР, Колумбия). Тем более что предложение российских бумаг на внешнем рынке ограничено. Как отмечает гендиректор «Арикапитал» Алексей Третьяков, размещения евробондов не было с 2013 года. Кроме того, выпуск еврооблигаций с погашением в 2030 году к настоящему времени почти полностью выведен из обращения. Поэтому, по мнению господина Третьякова, организатор вполне может собрать портфель заявок на $5–10 млрд от рыночных инвесторов.

Подписаться на актуальные новости

Вход на сайт