Программа обучения

Программа обучения состоит из 9 учебных модулей по всем направлениям финансовых услуг и консультирования. Содержание программы обучения:

  • Введение. Основы финансовой грамотности взрослого населения
  • Модуль 1. Финансовое консультирование: организация, методы и методика       
    • Тема 1. Предпосылки, содержание, организация, методы и методика финансового консультирования             
    • Тема 2. Методы, методики и практика работы Консультантов-методистов по организации и сопровождению финансового консультирования различных категорий граждан с учетом особенностей целевых аудиторий  
  • Модуль 2. Управление личными финансами, семейный бюджет и персональное финансовое планирование             
    • Тема 1. Подходы к планированию и управлению личными финансами и финансами домохозяйств: цели, задачи, принципы и методы. Функции и структура финансов домохозяйств.             
    • Тема 2. Анализ структуры личных финансов, планирование личных финансов, составление личного финансового плана. Семейный бюджет, его составление. Управление инвестициями в банковские продукты и финансовые инструменты, обращающиеся на фондовой бирже. Микрофинансы, особенности работы микрофинансовых организаций
  • Модуль 3. Банковские продукты и услуги (сбережения, кредитование, технологии). Небанковские кредитные организации         
    • Тема 1. Банковское дело       
    • Тема 2. Небанковские кредитные организации (НКО)          
    • Тема 3. Регулирование банковской деятельности  
  • Модуль 4. Инвестиционные инструменты и риски инвестиций
    • Тема 1. Финансовый рынок как инструмент инвестиционной деятельности. Инвестиционная деятельность в условиях риска
    • Тема 2. Инструменты инвестирования          
    • Тема 3. Управление инвестиционными процессами             
    • Тема 4. Общие принципы управления рисками.      
  • Модуль 5. Налогообложение физических лиц и индивидуальных предпринимателей    
    • Тема 1. Налоги и сборы с физических лиц в Российской Федерации             
    • Тема 2. Федеральные налоги, подлежащие уплате физическими лицами
    • Тема 3. Региональные и местные налоги, подлежащие уплате физическими лицами      
  • Модуль 6. Страховые услуги населению и социальное страхование
    • Тема 1. Страхование в системе страховой защиты  
    • Тема 2. Страховые услуги населению, выбор страховщика и страховой услуги. Порядок взаимодействия страхователя и страховщика при: заключении договора страхования, наступлении страхового случая      
    • Тема 3. Порядок реализации прав по обязательному социальному страхованию
  • Модуль 7. Пенсионное обеспечение             
    • Тема 1. Пенсионное обеспечение. Виды пенсий в Российской Федерации:            
    • Тема 2. Формирование прав на страховую пенсию. Расчет страховой пенсии. Виды выплат за счет пенсионных накоплений. Пенсионные схемы и договор негосударственного пенсионного обеспечения
  • Модуль 8. Финансовая безопасность и мошенничество      
    • Тема 1. Система финансовой безопасности физических и юридических лиц и противодействия мошенничеству. Политика и концепция финансовой безопасности и противодействия мошенничеству          
  • Модуль 9. Защита прав потребителей финансовых услуг   
    • Тема 1. Потребители финансовых услуг. Защита прав потребителей фин. услуг   
    • Тема 2. Механизмы защиты прав потребителей финансовых услуг, предусмотренный Законом о защите прав потребителей  

Прохождение программы позволит:

  • Расширить свои знания в области управления личными финансами и финансовой грамотности и повысить собственное благосостояние
  • В будущем, стать востребованными  финансовыми консультантами в различных областях: инвестиции, страхование, пенсионное обеспечение, налоговые вопросы

После прохождения обучения выдается удостоверение о повышении квалификации Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации, а также присваивается статус Консультанта-методиста Проекта Минфина России. Обязательным требованием для получения документа о повышении квалификации и статуса Консультанта по финансовой грамотности – проведение двух бесплатных мероприятий для взрослого населения по любой теме курса, с предоставлением отчета о проведенном мероприятии.



Условия участия

Контакты в региональных представителей

Вход на сайт